每日優鮮周五正式在納斯達克掛牌上市,上市首日開跌18%,開盤價報10.65美元,IPO定價為13美元;此后跌幅進一步擴大至約30%,盤中股價最低觸及8.12美元,尾盤維持低位震蕩走勢,接近收盤時股價拉升。截至收盤,該公司股價報9.66美元,跌幅25.69%,市值22.74億美元。
6月9日,每日優鮮在美遞交招股書,計劃在納斯達克掛牌上市,股票代碼為“MF“,摩根大通、花旗、中金公司、華興資本、工銀國際、Needham、富途控股、老虎證券為此次IPO承銷商。6月22日,每日優鮮更新了IPO上市申請文件,將其IPO定價區間設定在每股13美元至16美元之間。此次IPO發行價位于定價區間的低端。
每日優鮮總部位于中國北京,由董事長兼首席執行官徐正等人于2014年創建。招股書稱,公司從無到有,依靠自己創新性的技術和商業模式建立了一個成功的社區零售平臺。他們依托自創的模式,于2015年5月開始建設和運營前置倉(DMW),之后被其他玩家紛紛效仿。
招股書稱,通過前置倉的精妙布局,以及高科技管理,每日優鮮建立起來了一個線上線下整合一提的按需零售平臺,提供各種生鮮食品和快速消費品,這些商品的共同特點是需求廣泛,而且都是消費者日常需要持續購買的。
截至2021年第一季度結束,每日優鮮已經在中國16個城市建立了631個前置倉,并且向超市、生鮮市場、零售店面等合作伙伴提供一整套他們專有的技術支持,以強化自己的核心競爭力。
具體而言,每日優鮮2018年、2019年和2020年的總凈營收分別約為35.467億元、60.014億元和61.304億元人民幣,2021年第一季度為16.898億元人民幣。2019年、2020年和2021年的總凈營收同比增幅分別為69.21%、2.15%和10.43%。
每日優鮮2018年、2019年和2020年毛利潤分別為3.04億元、5.029億元和11.904億元人民幣,2021年第一季度為1.89億元。2019年、2020年和2021年第一季度的毛利潤同比增幅分別為71.3%、128.5%和-63.00%。2018年、2019年、2020年和2021年第一季度的毛利潤率分別為8.6%、8.7% 、19.4%和12.3%。
每日優鮮2018年、2019年和2020年的凈虧損分別為22.316億元、29.094億元、16.492億元人民幣,2021年第一季度凈虧損為1.947億元人民幣。四個周期的調整后凈虧損(非GAAP標準)分別為22.159億元、27.77億元、15.897億元和1.758億元,2019年、2020年和2021年第一季度分別同比降低-25.32%、43.75%、70.62%。
本次IPO交易完成后,Internet Fund IV、Freshking Limited、廈門每日優鮮股權投資合伙企業(有限合伙) 、意像架構、元生資本、Tigerteeth Entity Limited將分別持股11.1%、9.8%、7.8%、7.2%、7.2%、6.4%、5.0%,不過董事長兼首席執行官徐正的關聯實體Freshking Limited由于大量持有A類股票,表決權達到了58.7%。
每日優鮮計劃利將此次IPO凈收益投入下列用途:約50%用于按需前置倉零售業務,包括銷售和營銷,技術基礎設施和供應鏈的升級,以及質量控制中心和前置倉網絡的擴大和升級等;約20%用于進一步擴大智能生鮮市場業務和開發技術平臺;約20%用于零售云業務的開發,包括研發、產品開發,以及銷售和營銷;余下用于一般性企業用途。
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2021-04-02 09:09:41