6月12日上午，上海證券交易所科創板股票上市委員會2020年第42次審議會議召開，九號機器人有限公司(以下簡稱“九號智能”)首發獲通過。這是今年過會的第61家科創板企業。

九號智能本次發行的保薦機構為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為彭凱、劉愛亮。這是國泰君安證券年內保薦成功的第4單科創板項目。此前，4月30日，國泰君安證券保薦的北京億華通科技股份有限公司首發獲通過;6月2日，國泰君安證券保薦的蘇州敏芯微電子技術股份有限公司首發獲通過;6月10日，國泰君安證券保薦的寧波天益醫療器械股份有限公司首發獲通過。

九號智能是專注于智能短交通和服務類機器人領域的創新企業。公司主營業務為各類智能短程移動設備的設計、研發、生產、銷售及服務。經過多年的發展，公司產品已形成包括智能電動平衡車、智能電動滑板車、智能服務機器人等品類豐富的產品線。

截至本招股說明書簽署日，九號智能不存在控股股東，實際控制人為高祿峰與王野。高祿峰通過Putech Limited、HctechI、HctechIII合計控制公司B類普通股股票839.84萬股，占公司已發行總股本的13.25%，占公司全體股東享有投票權的30.88%;王野通過Cidwang Limited、HctechII合計控制公司B類普通股股票975.63萬股，占公司已發行總股本的15.40%，占公司全體股東享有投票權的35.87%;根據2019年3月高祿峰與王野簽署的《一致行動人協議》，雙方合計控制發行人66.75%的投票權。除此之外，高祿峰擔任公司的董事長兼CEO，王野擔任公司的董事兼總裁，高祿峰與王野共同為公司的實際控制人。

九號智能擬在上交所科創板上市，擬向存托人發行不超過704.09萬股A類普通股股票，作為擬轉換為CDR的基礎股票，占CDR發行后總股本的比例不低于10%，超額配售部分不超過本次新股發行總數的15%。若全額行使超額配售選擇權，則本次向存托人發行不超過809.71萬股A類普通股股票，作為擬轉換為CDR的基礎股票，占CDR發行后總股本的比例不低于11.33%。九號智能本次擬募集資金20.77億元，其中5.00億元用于智能電動車輛項目，5.00億元用于年產8 萬臺非公路休閑車項目，3.84億元用于研發中心建設項目，1.93億元用于智能配送機器人研發及產業化開發項目，5.00億元用于補充流動資金。

九號智能本次發行存托憑證的存托人為工商銀行;存托憑證的境外基礎證券托管人為工商銀行(亞洲)。

審核意見

1.請發行人進一步采取措施，消除紅籌與 VIE 架構中投資者保護存在的漏洞。請保薦人、發行人律師發表明確核查意見。

2.請發行人進一步采取措施，消除公司名稱對投資者的誤導，確保公司名稱及簡稱能夠準確反映業務實質。請保薦人、發行人律師發表明確核查意見。

3.請發行人補充披露目前產品的市場份額，并結合與同行業公司關鍵指標的比較，說明其市場競爭力。請保薦人發表明確核查意見。

4.請發行人按照《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 41 號——科創板公司招股說明書》的規定，全面梳理各項內容，增強針對性，強化風險導向，刪除冗余表述。

上市委會議提出問詢的主要問題

1.請發行人代表：( 1)根據國民經濟行業分類標準，進一步說明在行業分類時，不采用 GB/T4754-2017 中行業分類 C377 和C378 的理由;( 2)說明公司名稱是否真實反映公司業務實質，是否易辨識，招股說明書中對于發行人的該定位是否存在夸大性誤導陳述，是否會對普通投資人造成誤導。請保薦代表人發表明確意見。

2.根據申請文件，本次存托憑證的發行以及《存托協議》均受中國法律的管轄，而發行人系依據開曼群島法律在開曼群島設立的有限公司，未來不排除聘用外籍董監高，發行人部分業務和資產位于中國境外，位于境內資產也是獨立于不同的法人主體之下。如發行人因違反中國法律的規定或《存托協議》的約定，發生欺詐發行、虛假陳述，或者發生發行人及其實控人和董監高侵害存托憑證持有人權益的情況，被有管轄權的中國境內法院判決向存托憑證持有人承擔相應的責任，在境內法人主體沒有提供承諾與擔保的情況下，請發行人代表補充說明：( 1) 發行人擬采取何種措施確保該判決在境內得以實際執行;( 2) 發行人投資者保護措施是否存在漏洞。請保薦代表人發表明確意見。

3.請發行人代表：( 1)進一步說明發行人目前產品的市場份額，與同類產品公司財務狀況、關鍵指標的比較;( 2)就發行人募投項目投向，說明對相關領域市場預判的依據。請保薦代表人發表明確意見。