上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會2020年第37次審議會議于2020年6月5日上午召開，上海凱賽生物技術股份有限公司(以下簡稱“凱賽生物”)首發(fā)獲通過。這是今年過會的第53家科創(chuàng)板企業(yè)。

此次發(fā)行的保薦機構(主承銷商)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為先衛(wèi)國、黃藝彬。這是中信證券年內保薦成功的第7單。4月30日，中信證券保薦的康希諾生物股份公司與北京慧辰資道資訊股份有限公司首發(fā)獲通過;5月14日，中信證券保薦的深圳震有科技股份有限公司首發(fā)獲通過;5月27日，中信證券和中航證券聯(lián)合保薦的合肥江航飛機裝備股份有限公司首發(fā)獲通過;6月2日，中信證券保薦的中科寒武紀科技股份有限公司首發(fā)獲通過;6月3日，中信證券保薦的北京鍵凱科技股份有限公司首發(fā)獲通過。

凱賽生物是一家以合成生物學等學科為基礎，利用生物制造技術，從事新型生物基材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術企業(yè)。公司目前實現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn)的產(chǎn)品主要聚焦聚酰胺產(chǎn)業(yè)鏈，為生物基聚酰胺以及可用于生物基聚酰胺生產(chǎn)的原料，包括DC12(月桂二酸)、DC13(巴西酸)等生物法長鏈二元酸系列產(chǎn)品和生物基戊二胺，是全球領先的利用生物制造規(guī)模化生產(chǎn)新型材料的企業(yè)之一。

凱賽生物控股股東為Cathay Industrial Biotech Ltd.(以下簡稱“CIB”)，持有公司 1.18億股股份，占發(fā)行前總股本的31.47%;公司實際控制人為XIUCAI LIU(劉修才)家庭，其中丈夫XIUCAI LIU(劉修才)持CIB50.50%比例股份，妻子XIAOWEN MA持0.50%比例股份，兒子CHARLIE CHI LIU持49.00%比例股份。XIUCAI LIU(劉修才)家庭均為美國國籍。

凱賽生物本次擬登陸上交所科創(chuàng)板，本次公開發(fā)行股票的數(shù)量不低于4166.82萬股，占發(fā)行后股本比例不低于10%，本次發(fā)行均為新股，原股東不進行公開發(fā)售股份。本次擬募集資金46.99億元，其中17.11億元用于凱賽(金鄉(xiāng))生物材料有限公司4萬噸/年生物法癸二酸項目，2.08億元用于生物基聚酰胺工程技術研究中心，7.80億元用于凱賽(烏蘇)生物技術有限公司年產(chǎn)3萬噸長鏈二元酸和2萬噸長鏈聚酰胺項目，20.00億元用于補充流動資金。

審核意見

(無)

上市委會議提出問詢的主要問題

1.請發(fā)行人代表說明報告期內發(fā)行人知識產(chǎn)權受到第三方侵權對發(fā)行人業(yè)務的影響情況，發(fā)行人主營業(yè)務相關知識產(chǎn)權的保護制度和執(zhí)行情況。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請發(fā)行人代表進一步說明，運用發(fā)行人的核心技術生物法生產(chǎn)的長鏈二元酸和規(guī)劃中的生物法生產(chǎn)的戊二胺及聚酰胺，與英威達相比的成本優(yōu)勢。請保薦代表人發(fā)表明確意見。